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Depois do último ataque dos Decepticons na Terra, Os Autobots aguardam o retorno dos Decepticons, enquanto eles fazem amizade com alguns humanos, a luta dos Autobots para proteger a terra dos Decepticons, e o retorno de Megatron, que está desaparecido há três anos na Terra, com a posse do Dark Energon, Megatron planeja usar isso para derrotar os Autobots.

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